Ein Tag im Leben
So verändert Copilot den Vertriebsalltag – konkret, stundengenau.
Drei Rollen, drei Tage, ein gemeinsamer Nenner: weniger Suchen und Tippen, mehr Zeit für den Kunden. Wählt eure Rolle und seht euch an, wie der Tag mit Copilot aussieht.
LV
Lena Vogt
Vertriebsmitarbeiterin bei TechNova GmbH
8:00
Eskalation direkt am Morgen
Lena wacht auf mit einer eskalierenden Kundenanfrage – Preisdruck und technische Probleme bei einem laufenden Deal, starker Wettbewerbsdruck. Sie ruft die Kunden- und Opportunity-Übersicht direkt in Dynamics 365 Sales auf, statt sich durch drei Systeme zu klicken.
10:00
Ein Monat Kommunikation in 30 Sekunden
Copilot fasst ihr alle E-Mails und Teams-Chats der letzten vier Wochen mit diesem Kunden zusammen – die wichtigsten Anliegen und offenen Punkte auf einen Blick, statt mühsamem Zurückscrollen.
11:00
Update für den Chef, ganz nebenbei
Lena lässt Copilot eine E-Mail-Zusammenfassung für ihren Vorgesetzten und das Account-Team erstellen – inklusive nächster Schritte. Dynamics 365 wird dabei automatisch mit den wichtigsten Punkten aktualisiert.
13:00
Rabatt freigegeben, CRM aktuell
Nach kurzer Rücksprache darf sie dem Kunden einen zusätzlichen Rabatt anbieten. Während sie das klärt, schlägt Copilot direkt ein realistisches neues Abschlussdatum für die Opportunity vor.
14:00
Kundengespräch ohne lange Vorbereitung
Mit wenig Vorlaufzeit geht Lena ins Kundengespräch. Copilot liefert ihr in Echtzeit Gesprächstipps, danach werden Aufgaben automatisch aus dem Meeting-Recap ins CRM übernommen – keine Nacharbeit am Abend.
16:00
Zeit für Weiterbildung statt Nacharbeit
Die Lage entspannt sich. Statt Listen abzuarbeiten, nutzt Lena die gewonnene Zeit, um eine kurze interne Schulung nachzuholen.
Die Frage an euch: Wie viele eurer Vertriebsmitarbeiter reagieren heute noch komplett manuell auf solche Eskalationen?
SK
Sabine Krüger
Vertriebsleiterin bei TechNova GmbH
8:00
Zahlen vor dem ersten Kaffee
Sabine startet den Tag mit einem Blick auf die aktuellen Vertriebszahlen – Copilot liefert die Insights direkt aus der Dynamics-365-Integration, ohne dass sie selbst Reports zusammenklicken muss.
10:00
Learnings aus verlorenen Deals
Sie überarbeitet ihr Team-Briefing und ergänzt eine neue Folie zu Learnings aus kürzlich verlorenen Deals. Copilot analysiert die Muster und bereitet die Kernaussagen klar auf.
11:00
Morgenrunde mit automatischem Protokoll
Beim Team-Meeting zeichnet Copilot auf und fasst zusammen – Umsatzchancen, größte Risiken und Prioritäten für die Woche, ohne dass jemand manuell mitschreiben muss.
13:00
Mehrfach gebucht, trotzdem im Bild
Da sie an mehreren Kundenterminen ihres Teams gleichzeitig beteiligt sein müsste, nutzt Sabine Meeting-Recaps, um sich in Minuten wieder einzufinden – inklusive Stimmungsanalyse der Calls für gezieltes Coaching.
15:00
Wettbewerb im Blick
Um am Markt vorne zu bleiben, lässt sie sich von Copilot eine kompakte Wettbewerbs- und Kundenrecherche zusammenstellen – Basis für das nächste strategische Gespräch.
Die Frage an euch: Wie viel Zeit verbringt eure Vertriebsleitung noch mit dem Zusammensuchen von Informationen – statt mit echtem Coaching?
TW
Thomas Weidner
Geschäftsführer bei TechNova GmbH
8:00
Priorität statt Postfach-Panik
Thomas startet mit Kalender und Nachrichten. An einem normalen Tag bekommt er über 100 E-Mails und 80 Teams-Nachrichten. Copilot hilft ihm zu priorisieren: „Gibt es dringende Anliegen für mich?“
10:00
Vorbereitet in die Geschäftsbesprechung
Er lässt sich die aktuellen Vertriebszahlen und wichtigsten Kennzahlen von Copilot aufbereiten, bevor er in die monatliche Geschäftsbesprechung geht – Zahlen, nicht Bauchgefühl.
11:00
Zwei Kundentermine, kein Blindflug
Kurzes Zeitfenster zur Vorbereitung auf die strategische Planungssitzung. Zwei Kundentermine stehen an – Copilot bringt ihn in Sekunden auf den aktuellen Stand zu Account und Opportunity.
14:00
Strategische Erkenntnisse direkt weitergeben
Nach dem Kundentermin ruft Thomas eine Vertriebsleitung an, um die wichtigsten strategischen Erkenntnisse zu teilen. Copilot protokolliert das Gespräch und fasst es automatisch zusammen.
16:30
Der Tag endet, wie er sein sollte
Zufrieden beendet Thomas den Tag mit einer kurzen, motivierenden Nachricht an sein Führungsteam – statt mit einem vollen Postfach.
Die Frage an euch: Wie viel strategische Zeit verliert eure Geschäftsführung heute noch an E-Mail-Sortierung statt an Entscheidungen?
Angelehnt an die ‚Persona & Scenarios Library‘ von Microsoft Copilot for Sales – übersetzt und für den deutschen Mittelstand angepasst. Namen und Firma sind fiktiv, die Abläufe sind es nicht.
Welche Rolle war das bei euch am ehesten?
Ob Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter oder Geschäftsführung – der passende Einstieg ist unterschiedlich. Lasst uns in 30 Minuten klären, wo bei euch der größte Hebel liegt.